Faktury – Dokument – Nowy dokument – Sprzedazy – formatki

Poniżej znajduje się opis poszczególnych formatek uzupełnianych przy tworzeniu
nowego dokumentu sprzedaży.

Numer dokumentu

Podpowiada się kolejny numer, można oczywiście zmienić go
na własny.

Przycisk uruchamia konfigurację numeracji.

Inny numer

Można wpisać własny numer, innego formatu niż domyślny.

Data wystawienia dokumentu

Wprowadzamy datę formatu DD-MM-RRRR lub poprzez
kliknięcie w ikonkę
wybieramy
interesującą nas datę
z okna kalendarza.

Data zakończenia dostawy/usługi

Wprowadzamy datę formatu DD-MM-RRRR lub poprzez kliknięcie

w ikonkę

wybieramy interesującą nas datę z okna kalendarza.

Rodzaj

Wprowadzamy rodzaj dokumentu, do wyboru mamy: DUPLIKAT, BEZ OPISU.

Miejsce wystawienia

Miejsce wystawienia.

Zamówienie nr

Można wprowadzić numer zamówienia, na podstawie którego wystawiany
jest dokument sprzedaży.

Sposób zapłaty

Forma płatności, lista płatności dostępnych w programie może
być rozbudowana o własne definicje.

Termin zapłaty

Można wybrać z listy lub wprowadzić własny.

Na konto

Numer konta, na który ma zostać dokonana zapłata (wprowadzamy na
bieżąco lub przepisuje się po wybraniu z listy dostępnych kont).

Lista dostępnych kont

Lista kont, zdefiniowana wcześniej, na które może
zostać dokonana wpłata.

Uwagi

Dodatkowe uwagi do dokumentu.

Klikając w przycisk
dodajemy pozycje z listy przykładowych uwag.

Dodatkowy tekst nad tabelą

Tekst ten wydrukuje się nad tabelą zawierającą
sprzedawane towary/usługi.

Sposób rozliczenia

Sposób w jaki faktura będzie rozliczana.

Dane o firmach

W tej zakładce wprowadzamy dane o Sprzedawcy oraz Nabywcy. Dodatkowo jest możliwość
wprowadzenia innego nabywcy i innego płatnika. Dane te możemy wpisać ręcznie lub klikając
w przycisk

przywołać listę
wprowadzonych wcześniej firm (w tym miejscu możemy również dodać do listy nową firmę,
poprawić istniejąca lub ją usunąć).

Możesz wyszukać firmę w internetowej bazie GUS klikając przycisk

Towary, usługi

W tej zakładce wprowadzamy towary i/lub usługi stanowiące kolejne pozycje dokumentu
sprzedaży.

Kolejne pozycje możemy dopisywać bezpośrednio klikając “Dodaj pozycję”
lub też wybrać z listy towarów/usług wcześniej wprowadzonych do programu klikając w “Dodaj z listy”.

Podsumowanie

W tej zakładce znajdują się najważniejsze informacje podsumowujące dokument sprzedaży.
Jest też możliwość określenia kwoty rozliczenia, odbiorcy, wystawiającego oraz czy na
dokumencie ma drukować się napis “Towar otrzymałem”.